销售360，个性化销售管理软件！

产品功能名称	功能描述	基础版	标准版	企业版	金融版
工作台
首页	首页工作台，主要是各类统计图表	√	√	√	√
日程管理	日程管理，可关联客户、销售机会，有微信消息提醒	√	√	√	√
知识管理	知识库管理，可自定义模板		√	√	√
常见问题	产品常见问题知识库，可关联到客户服务单上		√	√	√
附件管理	各类附件管理，可关联上各个模块名称	√	√	√	√
客户管理
销售线索	客户线索，线索推进	√	√	√	√
客户	客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、工商查询、共享	√	√	√	√
联系人	联系人管理、分配、共享、查重、合并	√	√	√	√
跟进记录	跟进拜访、签到、下次回访日期提醒	√	√	√	√
客户地图	国家、省份、城市三级查询，并穿透查询客户列表	√	√	√	√
工作汇报	日报、周报、月报、微博、任务，日周月报关联销售简报，可自定义汇报模板	√	√	√	√
销售管理
销售机会	销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素		√	√	√
报价单	销售报价、下推合同订单、下推采购询价单		√	√	√
合同订单	合同订单、关联创建回款计划、审批工作流	√	√	√	√
报价变更单	针对报价单的变更记录单据		√	√	√
销售退货单	销售退货入库，属于入库类单据		√	√	√
销售目标	销售目标设置、销售目标查看，包括回款额、签约额、客户数、开票额、出库额		√	√	√
服务管理
服务合同	合同订单、关联创建回款计划、服务开始日、服务到期日		√	√	√
服务收费管理	客户管理、分配服务收费人、服务截止日期、服务即将到期分类管理		√	√	√
客户服务单	客户服务记录、分配派单、关联常见问题、服务派单提醒	√	√	√	√
服务回访单	服务回访单是针对客户服务单或项目计划，有满意度、解决率、及时率等		√	√	√
财务管理
销售发票	和合同订单、服务合同、出库单相关联的销售发票管理		√	√	√
采购发票	与采购合同、入库单相关联的采购发票管理			√	√
收款单	可根据合同、发票、出库单进行收款，一个收款单可针对多个合同收款		√	√	√
付款单	可根据采购合同、发票、入库单进行付款，一个付款单可针对多个合同付款			√	√
回款计划	可根据合同、发票创建回款计划，类型有：计划回款日期、项目状态		√	√	√
付款计划	可根据采购合同、采购发票创建付款计划			√	√
项目管理
项目立项	项目立项、预算、进度，关联合同订单			√	√
项目任务	项目任务派单			√	√
项目进度	项目进度和计划管理			√	√
项目里程碑	项目里程碑设置，包括时间和对应项目名称			√	√
项目工时	录入每个工程师的工时，可以分不同项目录入			√	√
库存管理
出库单	销售出库单，可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单，支持批次管理			√	√
入库单	采购入库单，可关联采购合同、采购发票，支持批次管理			√	√
调拨单	仓库之间相互调拨产品，支持批次管理			√	√
盘点单	仓库盘点管理，有盘盈和盘亏，支持批次管理			√	√
采购管理
采购询价单	采购询价管理，可关联销售报价单和合同订单			√	√
采购订单	采购订货，可关联合同订单和采购询价单			√	√
采购退货单	采购退货出库，属于出库类单据			√	√
供应商	供应商基本信息，可关联查询所有相关采购订单、入库、付款等往来记录			√	√
供应商联系人	供应商联系人管理			√	√
供应商联系记录	供应商往来联系记录			√	√
自定义表单
没有单据分录	自定义表单，没有单据分录，共10个模块			√	√
有产品分录	自定义表单，有产品分录，共10个模块			√	√
有分录（非产品）	自定义表单，有分录（非产品），共5个模块			√	√
金融
银行网点	记录银行网点信息				√
派息单	可根据合同、以及合同中的产品派息规则创建派息单				√
基金净值	基金行业，基金产品的净值，包括：基金代码、日期、净值、当日实收报酬等信息				√
管理费	基金管理行业，投资人需缴纳的管理费。属于应收款，根据计提规则自动计算生成				√
管理费佣金	基金管理行业，征收的管理费对应需要支付的佣金，属于应付款，根据计提规则自动计算生成				√
业绩报酬	基金管理行业，投资人基金收益部分需要缴纳的佣金报酬，属于应收款，根据计提规则自动计算生成				√
业绩报酬佣金	基金管理行业，征收的业绩报酬对应需要支付的佣金，属于应付款，根据计提规则自动计算生成				√
营销
市场活动	创建市场活动、市场预算、关联邀请客户	√	√	√	√
群发短信	对客户、联系人、内部同事手机群发短信，并可增加通配符，如：联系人称谓等	√	√	√	√
群发邮件	对客户、联系人、内部同事邮箱群发邮件，并可增加通配符，如：联系人称谓等	√	√	√	√
工具
产品管理	产品信息、总库存数量、产品报价、参考成本价、价格策略设置	√	√	√	√
产品套餐	产品套餐设置，一个产品可设置由多个产品组成	√	√	√	√
公告	公告发布，可指定同事发布和微信提醒	√	√	√	√
评论	可对各模块发表评论信息	√	√	√	√
邮件管理	邮件收发管理	√	√	√	√
报表
常用报表	包含销售、库存、采购、排行榜等报表	√	√	√	√
综合报表	包含销售明细表和毛利统计表	√	√	√	√
报表库	包含各类自定义报表，如：客户统计图表、回款统计、工作汇报统计表等	√	√	√	√
OA表单
常用审批单	包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单	√	√	√	√
加班单	员工加班单，可统计加班工时，用于计算调体时间	√	√	√	√
请假单	员工请假单，可与年假或调休相冲抵	√	√	√	√
出差申请单	员工出差申请	√	√	√	√
借款申请单	员工借款申请	√	√	√	√
名片申请单	名片申请	√	√	√	√
佣金单	客户佣金单，可关联合同，统计客户合同毛利	√	√	√	√
费用报销单	客户佣金单，可关联合同、商机、项目，统计客户合同毛利	√	√	√	√
设置
成员管理	内部成员管理，分部门和数据权限范围	√	√	√	√
角色权限	权限设置，包括功能按钮权限和字段权限	√	√	√	√
系统设置	各类自定义设置，如：界面设置、单据定制、模板设置、接口设置等	√	√	√	√
移动端（企业微信/小程序）
功能	包含几乎CRM模块功能，附近客户、拜访签到等	√	√	√	√
审批	各类单据审批，包括待审批、已审批、我提交的	√	√	√	√
报表	各类统计报表，如：销售简报、销售漏斗、签约金额同比等	√	√	√	√
设置	包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等	√	√	√	√
消息	有企业微信消息，也可设置个人微信消息提醒	√	√	√	√

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